儲蓄保險 穩健高回報
儲蓄保險
穩健高回報
Wealth Investment 專注於實現客戶的財務自由，作為 Wealth Investment 的精英團隊，我們擁有二十年以上經驗的資深導師，以及九個月內成為百萬圓桌會頂尖會員 Top of the Table(TOT) 的業界尖子。專業性不僅體現在豐富的行業經驗，還包括我們對市場動態的精確把握和投資機會的準確預測。無論您正處於創業初期，為退休積蓄資金，或是希望保障家人的財務安全，Wealth Investment 理財顧問將為您制定專屬的理財計劃及長遠的資產管理策略。選擇 Wealth Investment，引導您在每一個財務階段做出明智的決定，保障您的資產穩步增值。
獨具慧眼的投資實力
投資項目遍佈全球 機遇處處
Wealth investement 財務規劃團隊歸屬的信託人重點發展亞洲的保險業務，而同時投資遍佈全球，包括北美洲、歐洲、亞洲及澳洲，投資資產總值自2013年以來遞增超過2倍。
多元化投資組合 低風險高回報
多元化投資組合
低風險高回報
Wealth investement 財務規劃團隊歸屬的信託人備有多元化的投資組合，涵蓋傳統上市股票及債券外，亦致力於另類資產及私人市場尋找優質的投資機遇。透過部分私務資產較低波動性的特質，有助我們提供多元化受益，亦能更易掌握市場波動，持續為客戶提供較可持續及穩定的長遠投資回報。
擁有超過100名業界投資專家
活躍於美國市場超過30年
為加拿大最大的私人配售證券參與者之一
97%之固定收益投資組合擁有投資級別的信貸評級
持續投資新興產業 開創更多可能
持續投資新興產業
開創更多可能
Wealth Investment 的專案團隊廣泛覆蓋不同投資領域，包括房地產、金融業、自然資源、零售業、工業、科技業、電力及基建業務等。同時，我們亦會開創更多新機遇，持續投資於財政及營運穩健的公司及基建項目，尤其是受注目的新興產業，例如5G基礎設施、可再生能源、金融科技及醫療保健服務等。
集團直接管理 值得信賴
集團直接管理
值得信賴
Wealth investement 財務規劃團隊歸屬的信託人所有的資產均由 Wealth investement 直接管理，因此我們能時刻掌握所有投資項目，並堅持進行我們真正了解的投資，為客戶提供安心穩健的高回報收益。
客戶成功個案分享
靈活儲蓄保險計劃 長遠優質回報
靈活儲蓄保險計劃
長遠優質回報
我們提供多元化的儲蓄保險計劃，提供不同形式的投資回報，長遠提升儲蓄潛力；同時，不同的方案更備有不同的靈活選項，例如多種貨幣投資選擇、靈活提取方式、多種保費繳付期、不同類別的保障，以至財富世代承傳等，應有盡有。無論是您處於事業的起步階段、要規劃子女未來、希望拓展業務，或計劃退休生活，都能為您提供最完善貼心的投資與保險體驗，盡擁最理想的回報！
低至3年超短供款年期
低至3年
超短供款年期
專業諮詢打造個人化儲蓄保障方案
專業諮詢打造
個人化儲蓄保障方案
為讓客戶投資更靈活，我們提供多個供款年期選擇，整付保費最短低至3年，更備有5年、10年及15年的選項，客戶可按個人需要揀選合適的年期；同時，我們的儲蓄保障方案提供現時市場上最早的保本年期，讓客戶於短時間內獲得更高回報，投資極具優勢。
我們的專業團隊擁有投資與保險的專業知識與市場洞察力，能按不同客戶的資產大小、定期的現金流、供款能力及個人投資需求等，制定最合適的個人化儲蓄保險方案，讓客戶在獲得全面保障之同時，收取比市場上其他同類型產品更為優越的回報，安心發展人生不同的計劃。
Wealth Investment
我們的服務以及優勢
靈活傳承
- 更改受保人
- 後備受保人*
- 身故賠償支付方式*【加強】
-
- 分期方式/一筆過+分期方式支付身故賠償給受益人
- 選擇您指定的開始日期及支付形式支付身故賠償
- 亦可設定按固定或每年按遞增百分比支付身故賠償
- 保單承繼人*
- 保單暫托選項*【市場首創】
- 保單分拆*
回報強
回本快
多款外幣投資
七種貨幣選項可供未來轉換
美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊、新加坡元，讓您抓緊環球機遇。
提取早
2個選項靈活提取終期紅利, 無需退保。
- 「無憂選」【市場首創】
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- 在無需退保下提取現金, 最早可於保費繳清後之保單周年日開始
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- 按自己需要作提取 — 幾時開始提取, 提取金額幾多, 由您決定！
- 最早於第5個保單周年日開始
- 在無需退保下, 透過鎖定最高50%終期紅利提取現金(任何連續5個保單年度)
